افسری که در اواخر جنگ جهانی اول در یک پاسگاه دورافتاده در اوکراین مستقر است، بر اثر بیماری سل در حال مرگ است. او که از تب، رویاها و توهمات رنج می‌برد، شروع به جمع‌آوری آثار هنری مذهبی می‌کند و در جلسات احضار ارواح حضور می‌یابد.

در آغاز قرن بیستم، شهر ووج در لهستان به مرکز صنعتی پرشتابی برای تولید منسوجات تبدیل شده بود؛ شهری پر از صنعتگران بی‌رحم و شرایط کاری ناامن. سه دوست جوان، یک لهستانی، یک یهودی و یک آلمانی، پول‌های خود را روی هم می‌گذارند تا کارخانه‌ای تاسیس کنند.

رومک، پسری ۱۹ ساله و آرمان‌گرا، به عنوان خیاط در بخش لباس یک گروه تئاتر در ورشو مشغول به کار می‌شود؛ جایی که همکار جدیدش، سووا، تحت فشار قرار می‌گیرد تا برای یک تک‌خوان مغرور لباس بدوزد.

در دهه ۱۹۳۰، یک پزشک با همسر یک صنعتگر ثروتمند در لهستان وارد رابطه مخفیانه می‌شود.